6-а спеціалізована конференція-практикум «Фармбюджет-2013» Частина 3

1. ПОКУПЕЦЬ АБО СПОЖИВАЧ? Очікування і реальність!
2. TV NOW AND FOREVER І НЕ ТІЛЬКИ ПРО ЦЕ
3. Е-МАРКЕТИНГ НА ШЛЯХУ ДО ЕФЕКТИВНИМ КОМУНІКАЦІЙ З ЛІКАРЯМИ
4. ДОБРЕ БУТИ снайпер! НЕ постріл ТОЧНО промазати
5. ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ:

Ми завершуємо цикл публікацій, присвячених відбулася 13 вересня 6-й Спеціалізованої конференції-практикуму «Фармбюджет-2013» (Київ; готель «Русь»), організаторами якої виступили компанії «МОРІОН», «ProximaResearch» і «Team Soft». Традиційно захід відвідала велика кількість визнаних експертів української фармацевтичної галузі, які спільно з відомими операторами інших галузей (аналітики, економіки, реклами та юриспруденції) обговорювали перспективи розвитку фарміндустрії.

Заключну сесію - «Кризові інвестиції - скільки різати? Можливості подальшого просування »відкрив її модератор Сергій Орлик, керівник проекту« ФармКонсалтінг »з доповіддю на тему« Хто тут зайвий? ». Експерт фармринку запропонував учасникам знайти, де на вітчизняному фармринку криється залишок понад потрібного.

Якщо поглянути на європейські ринки, провідними країнами за обсягом споживання ОТС- препаратів є Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Великобританія. Але якщо додати до європейських країн найближчого сусіда пострадянського простору - РФ, то це держава отримає пальму першості за обсягом споживання ОТС-препаратів з великим відривом від європейських країн. Провідну позицію Росія займає також за обсягом споживання ОТС-препаратів в групах препаратів, що застосовуються при порушеннях травлення, вітамінів, анальгетиків, «cough & cold».

В Україні також велика частка споживання ОТС-препаратів в порівнянні з Європою, що, очевидно, обумовлено недовірою, недоступністю, неефективністю лікарської допомоги, впливом реклами, в тому числі добросовісної. Зайве на нашому ринку з'являється в результаті ятрогенной полипрагмазии, надлишкових призначень лікарів. У тому числі і сумлінних призначень з огляду на те, що дуже часто пристрасті споживача до вживання деяких товарів ведуть до надлишкової маси тіла, ожиріння та інших захворювань.

У порівнянні з Європою на ринках пострадянського простору значно відрізняється культура споживання безрецептурних лікарських засобів. Якщо в Україні частка ОТС-продукції в поточному році становить 46,5%, в Росії - 51,5%, то в європейських країнах цей показник значно нижчий - 12%, а в країнах Євросоюзу ще менше - 11%. Відмінності показників обумовлені тим, що відповідальність за здоров'я європейських пацієнтів несуть профільні організації за допомогою страхових компаній. В європейських країнах вибір препарату і схеми лікування - відповідальний процес, який проводиться не споживачем, а кваліфікованим фахівцем, і за його плечима також стоять страхові компанії. Отже, виписаний рецепт в європейських країнах - це фінансовий документ, і в момент походу в аптеку споживач усвідомлює: якщо він зашкодить власного здоров'я, то завдасть шкоди всій родині. Тобто, в Європі вкрай розвинене відповідальне відношення не до процесу лікування, а до процесу життя.

В даному контексті доповідач провів тонку алегорію щодо споживання ОТС-продукції на вітчизняному фарминке - з чого саме в учасників ринку утворюється зайве: з жадібності (запасливості, азарту завойовника і ін.); поганих грошей (сприйняття кредитних грошей); дурниці (необізнаності, непорозуміння, незнання англійської мови, небажання перепитати, завищеної самооцінки та ін.); тривалої відсутності контролю (самоконтролю); часу (застаріло, забулося); зміни орієнтирів або концепції (при раптовій зміні залишається багато зайвого) і через збій в роботі системи. В даному контексті система - це фармринок, який працює не на кінцевий результат - нормальне життя в нормальній країні, а на проміжний - фінансовий (гроші).

Далі експерт запропонував поглянути на маркери українського ринкового метаболізму. В рамках топ-20 брендів лікарських засобів за обсягом аптечних продажів в грошовому вираженні починаючи з 2003 р позиції препаратів «метаболіка» з незначною перестановкою відносно стабільні. В цей же час, наприклад, у Великій Британії такі препарати не входять взагалі до складу топ-20 брендів за обсягом продажів. Тут високі позиції займають препарати кардіологічної групи; застосовувані в ревматології, психіатрії, онкології, і ін. Аналогічна тенденція характерна і для США.

Таким чином, на вітчизняному фармринку представлено багато зайвих препаратів. «З чого утворюється зайве? - З необхідного », - зазначив С. Орлик і запропонував учасникам подумати над цим питанням. Напрошується висновок, що зайве - це деякі препарати в продуктовому портфелі; деякі компанії-виробники на ринку, дистриб'ютори, аптеки, люди, громадські організації, медіа. А також ті стратегії фармкомпаній, які грунтуються на помилкових уявленнях про власну країну і її фармацевтичному ринку.

У маркетингових комунікаціях у багатьох фармкопаній зайве - це просування по шляху власного успіху ( «забивання забитих цвяхів»), коли спочатку невірно обрана цільова аудиторія, не змінюються її покриття, частота, насичення візиту продуктами. У комунікаціях медичних представників (МП) з цільовою аудиторією зайвими є складені продакт-менеджером відірвані від життя тексти «змісту візитів», в результаті призводять до неживому людського спілкування.

За словами С. Орлика, зайве утворюється від незнання, від недостатнього освіти, компетенцій співробітників. Наприклад, деякі HR-менеджери переслідують ряд власних інтересів, приймаючи на роботу нескандальну, неконфліктних виконавців, що не складуть конкуренції в майбутньому. У підсумку це призводить до депопуляції в компанії.

Позбавлятися від зайвого слід різними способами. Слід вчитися мистецтву селекції, залишати те, в чому є більше розуміння; позбавлятися від того, що шкодить балансу і гармонії (навіть хороший генеричний діуретик в кардіопортфеле буде зайвим, якщо вже є два інших). Необхідно навчитися відмовляти, коли зверху нав'язують «готове рішення», з огляду на те, що воно часто є замороженим напівфабрикатом.

Далі С. Орлик привів рекомендації у вигляді метафори щодо того, як правильно видаляти зайве. Якщо зайве не працює і шкодить (гній) - різати потрібно в межах здорових тканин. Це стосується залежаних продуктів в портфелі компанії. Але якщо зайве росте не по плану за рахунок ресурсів основного організму (пухлина), тоді видаляти необхідно весь уражений орган в капсулі і регіонарні лімфовузли. Буває і так, що зайве - це бюджет, невитрачені (недоокислені) продукти обміну (запалення), в такому випадку слід покращувати умови життєзабезпечення змінених тканин, використовувати, а не «солити» ресурси.

В умовах, що склалися, коли введені обмеження на рекламу деяких лікарських засобів, експерт рекомендував ретельно подумати перед тим, як робити кроки в рекламних комунікаціях, одночасно бути сміливішими і перелокіровать кошти в інші інструменти комунікацій, в непокриті аудиторії та ін., А також не боятися позбавлятися від зайвого ...

ПОКУПЕЦЬ АБО СПОЖИВАЧ? Очікування і реальність!

Фахівці FMCG-ринку Юрій Ліщук, провідний спеціаліст по роботі з роздрібними мережами Nielsen Ukraine / Kazakhstan, і Юлія Єрмакова, керівник групи по роботі з роздрібними мережами Nielsen Ukraine, представили до уваги учасників психологічний портрет сучасного споживача, його погляди на життя, ставлення до ситуації, що економіці , оцінку власного фінансового становища.

В цілому в світі сьогодні відзначається позитивна тенденція - глобальний індекс споживчої довіри зростає, проте в II кв. 2012 року він помітно знизився і склав 91. Нижче цієї позначки індекс споживчої довіри відзначений в США (88), набагато вище - показник в Латинській Америці (96) і Азії (100). При цьому найбільш депресивний настрій у покупців країн Європи (73). Особливо песимістична картина спостерігається в Україні - індекс споживчої довіри становить 65, що значно нижче, ніж в цілому по світу і Європі. Крім того, Україна входить до складу топ-15 найбільш депресивно налаштованих країн.

Переважна більшість українців вважає, що сьогодні наша держава знаходиться в кризі (85%). Для порівняння в Росії і Європі цей показник значно нижче (54 і 71% відповідно).

Українці песимістично оцінюють ситуацію виходу країни з кризи в найближчі 12 місяців. Так, 67% жителів нашої країни вважають, що в найближчій перспективі цього не станеться. І хоча переважна кількість наших співвітчизників розраховує в майбутньому на нормальну роботу, при цьому фінансовий стан в найближчі 12 міс вони оцінюють менш райдужно - як не дуже хороше. Відповідно, нинішній час для здійснення покупок український споживач вважає поганим або не дуже хорошим.

Найбільш хвилюючими питаннями в найближчій перспективі для українців є здоров'я (31%), стан роботи (25%), підвищення цін на продукти і комунальні послуги (25 і 21% відповідно).

Криза вносить корективи в модель поведінки споживачів. Сьогодні у кожного п'ятого українця не залишається готівкових коштів після покупки товарів першої необхідності. І цей показник зростає. Українці змушені економити на домашніх витратах: менше витрачають на одяг (59%); скорочують витрати на розваги поза домом (53%); переходять на дешевші продуктові бренди (35%); економлять на газі й електриці (40%).

Європейського споживача криза також навчив більш дбайливо ставитися до своїх витрат. Найбільш прийнятним варіантом для європейців під час кризи став перехід на більш дешеві бренди (28%) і після виходу з рецесії, за словами респондентів, тенденція збережеться. Українці, в свою чергу, будуть економити на газі й електриці (32%), розвагах поза домом (17%), одязі (16%), і лише в останню чергу вони відмовляться від алкогольних напоїв і перейдуть на вживання більш дешевих брендів (14 %).

У великих регіонах України, наприклад, Києві, Дніпропетровську та Одесі, думки українців відрізняються. Наприклад, кияни, перш за все, відмовляться від газованих напоїв (26%), снеків (21%) і лише в останню чергу - від кави (11%). У Дніпропетровську населення готове пожертвувати споживанням фреш-продуктів - м'ясних і рибних виробів (40%), фруктів (28%), але не від пива (11%). В Одесі відзначено схожа ситуація з тією поправкою, що замість пива населення зупинило вибір на снекової продукції (12%).

Українці уважно стежать за зміною цін на товари регулярних покупок. Так, 17% знають ціни на всі товари, що купуються регулярно, і 78% зауважують, якщо ціна на полиці магазину змінюється.

Таким чином, сучасний український споживач усвідомлює склалося економічне становище в країні. Проте в деяких категоріях товарів він не готовий перемикатися на більш дешеві бренди, відповідно, буде платити за певний рівень якості продукції.

Яка ж в таких умовах антикризова комунікація? Ринок FMCG використовує і вже привчив споживачів до різних акціях. У свою чергу споживачі, які змушені економити, стали все частіше звертати увагу і відгукуватися на різні акції. Як свідчать результати дослідження, сьогодні 5-6% населення змінюють точку продажів через промоакції і більше третини населення активно шукають акції, коли знаходяться всередині магазину. Для порівняння у Великобританії акції є досить поширеним інструментарієм, більше 50% FMCG-товарів населення регулярно купує зі знижками.

На завершення виступу фахівці акцентували увагу на результатах досліджень психологічного сприйняття рекламних повідомлень, в ході яких з'ясувалося, що людський мозок розподіляє увагу і обробляє візуальну інформацію в суворої ієрархії. Так, найбільш привабливим він бачить рекламне зображення руху, новизни, помилки і двозначності / підтексту. Швидше за все людське око реагує на три кольори - зелений, червоний і синій. Крім того, він швидше реагує на POS-матеріали з зображенням того, як споживачі взаємодіють з продуктом / товаром, ніж на ті, де зображені тільки товари. За словами фахівців, в результаті дослідження, де вивчалася реакція споживачів на упаковки вітамінів з різною колірною гамою і зображеннями, було встановлено, що увага в першу чергу приваблювала упаковка вітамінів червоного кольору із зображенням футболіста в русі і в другу - зелена упаковка з рухом.

Однак використання такого підходу до упаковки в аптеці для залучення уваги споживача викликало суперечку серед учасників. Думки розділилися. Одні вважають, що це може бути застосовано на ринку FMCG, а в аптеці - вельми неоднозначно. Інші - що слід експериментувати і виважено підходити до використання такого підходу.

Олена Зубко, керівник підрозділу безрецептурних препаратів компанії «Байєр», нагадала, що лікарські засоби реалізуються в аптеці. Коли споживач йде в аптечний заклад з уже цілком сформованою потребою, він має намір купити не просто товар, а лікарський засіб. Численні дослідження портрета споживача в аптеці свідчать про важливість рекомендацій провізора в формуванні остаточного рішення про покупку, особливо коли у покупця немає чіткої установки на покупку конкретного бренду. В такому випадку покупець, переступаючи поріг аптеки, вступає у взаємозв'язок і діалог з провізором першого столу, звертаючись до нього зі словами: «Дайте мені ...» або «Підкажіть мені щось від ...». Споживач дивиться в очі фармацевту і контактує з ним. А частка фарммаркетов з відкритою формою викладення товару на сьогодні мала, і пройдуть роки, поки вона збільшиться.

Олег Курченко, директор компанії «Хелс Промоушн», закликав учасників задуматися над тим, що в обговоренні протиставляється один і той же споживач, але в різних місцях продажів - аптеці і магазині. Експерт навів приклад, коли рік тому було прийнято рішення змінити упаковку відомого на ринку бренду. Протягом тривалого часу в аптеці проводили дослідження реакції фокус-групи на упаковку чорного кольору, в ході якого було встановлено, що таке рішення буде напевно правильним. За словами експерта, психологія і думка споживача в магазині мало чим відрізняються від таких в аптеці, він йде в місце продажу з потребою, і завдання виробників - її задовольнити.

Таким чином, учасники заходу дійшли висновку, що необхідно шукати і залучати різні канали комунікації зі споживачем, використовувані на дослідному і структурованому FMCG-ринку. Однак всі кроки повинні бути продуманими і зваженими, щоб уникнути негативних наслідків з боку регуляторних органів.

TV NOW AND FOREVER І НЕ ТІЛЬКИ ПРО ЦЕ

Попередню тему вивчення поведінки споживача, але через призму ТВ-реклами, продовжив Андрій Колесник, директор компанії «Cortex». В останні роки споживачі проводять багато часу в домашніх умовах на дивані за переглядом телевізора, що викликано погіршенням їх фінансового стану. Відповідно, вони рідше відвідують кінотеатри, театри, спортклуби і ін., Більше вільного часу проводять в домашніх клопотах (приготування їжі, шиття і рукоділля, заняття з дітьми). Такі тенденції свідчать про те, що основними медіа в 2013 р для споживачів будуть телевізор та інтернет.

Цікавою тенденцією на ринку телебачення є зменшення частки населення, яке дивиться ТБ за допомогою кабелю і антени, і збільшується частка користуються супутниковим тюнером / ресивером.

Активність рекламодавців на ринку ТВ-реклами лікарських засобів з року в рік залишається практично незмінною і знаходиться на високому рівні. Реклама фармацевтичних товарів акумулює максимальну кількість рейтингів на ТВ в порівнянні з іншими категоріями. Крім того, тут відзначають найбільшу кількість рекламодавців.

За словами доповідача, стрімко збільшується частка домогосподарств, у яких є комп'ютер і домашній доступ до інтернету. За останні 3 роки значно (в 3 рази) зріс охоплення інтернет-аудиторії - від 5,2 до 14 млн, що становить 1/3 населення країни. В цей же час в 9 разів зросла кількість переглядаються інтернет-сторінок, що свідчить про збільшення часу, проведеного в інтернет-просторі (з 3 до 12 год на місяць).

Таким чином, споживачі за останні роки значно активізувалися в інтернет-просторі, де проводять значно більше часу. Цільова аудиторія - чоловіки і жінки у віці 30-45 років, як правило, необхідну інформацію запитують в пошуковій системі Google (70%), активно користуються Mail.ru (62%), використовують сервіси Yandex.ua (56%) і спілкуються в Odnoklassniki.ru (40%).

В кінці виступу доповідач поділився досвідом співпраці з фармкомпаніями. За його словами, в порівнянні з іншими категоріями товарів рекламодавці фармпродукції розміщують найкоротші ролики - менше 20 с. Крім того, рекламодавці фармпродукції знаходяться в постійній гонці за найнижчою ціною ТВ-ролика, з року в рік хаотично розміщують рекламу, що в результаті формує відповідне негативний партнерське ставлення з боку Sales Houses. На тлі цього виникають непорозуміння і спірні ситуації між рекламодавцем і телеканалом, що призводять до погіршення лояльності і партнерських взаємин і, відповідно, до зменшення розмірів знижок на розміщення реклами.

Е-МАРКЕТИНГ НА ШЛЯХУ ДО ЕФЕКТИВНИМ КОМУНІКАЦІЙ З ЛІКАРЯМИ

Поряд з активним освоєнням споживачами інтернет-простору, підвищується інтерес до цього медіа і з боку професійної аудиторії. Про розвиток E-mail-маркетингу (далі Е-маркетинг) як способу донесення інформації про лікарські препарати до лікарської аудиторії розповів гість з Росії Ілля Купріянов, директор з розвитку компанії «Доктор на роботі». Е-маркетинг - це далеко не тільки розсилка листів по e-mail. Це комплексна система онлайн-комунікацій.

Інтерес до всесвітньої павутини з боку фахівців охорони здоров'я обумовлений загальною тенденцією повсюдного збільшення числа користувачів інтернету. Лікарі відвідують різні веб-форуми, користуються професійними соціальними мережами, обмінюються інформацією, спілкуються в професійному співтоваристві як з колегами, так і з медичними представниками. Найчастіше на професійних сайтах вони обговорюють клінічні завдання окремих випадків, досвід, нові способи лікування, підводять підсумки застосування різних препаратів і ін. Також займаються пошуком роботи та аналізують ринкову вартість спеціальності.

Лікарі добровільно відвідують певні сторінки, черпають інформацію, вибирають, на яких інтернет-ресурсах реєструватися і отримувати розсилку. У зв'язку з цим підвищується популярність Е-маркетингу. І якщо компанія розмістить розсилку в каталог того сервісу, де зареєстрована цільова аудиторія, то зможе залучити набагато більшу увагу. Відмінні риси Е-маркетингу полягають в різноманітності подачі і унікальності кожної онлайн-комунікації на порталах, в блогах, соціальних мережах і ін. Крім того, для фармкомпаній Е-маркетинг надзвичайно вигідний економічно.

Основними каналами Е-маркетингу є динамічні портали (реклама, публікації, е-detailing); оn-line події (webinars); соціальні мережі; блоги та ін. Відповідно, їх використання відкриває додаткові можливості для спілкування з цільовою аудиторією. Наприклад, присутність фармкомпанії в професійних соціальних мережах дає змогу отримати повномасштабний швидкий і таргінг канал комунікацій з лікарями. З їх допомогою фармкомпанії можуть інформувати та залучати лікарів через навчання (e-detailing); проводити дослідження і рекрутинг. Також за допомогою професійних соціальних мереж фармкомпанії можуть організовувати зручні в управлінні вебінари - лекції, панельні дискусії для цільової аудиторії і отримати зворотній зв'язок з нею.

Крім того, поступово набуває популярності так званий електронний медичний представник - E-rep - режим онлайн діалогу між лікарем і медичним представником. Цей швидкий і недорогий інструмент комунікацій дозволяє розширити охоплення цільової аудиторії, підвищити ефективність роботи медичних представників і сприяє збільшенню обсягу продажів фармкомпанії.

ДОБРЕ БУТИ снайпер! НЕ постріл ТОЧНО промазати

Євген Кунда, директор з розвитку компанії «МОРІОН», почав свій виступ коротким екскурсом в сферу захисту персональних даних і нагадав учасникам про актуальність коректного оформлення взаємовідносин з постачальниками сервісу баз даних, особливо в умовах недавно обозначившейся тенденції до свідомого введення в оману користувачів цього сервісу.

Далі доповідач на реальних кейсах продемонстрував можливості комплексного застосування ряду промоційних інструментів, які на даний момент знаходяться в користуванні десятків фармацевтичних компаній. Доповідач акцентував увагу учасників на актуальності прицільної стрільби по найбільш потенційним клієнтам в умовах економії бюджетів. Сегментація і таргетинг, які раніше були нерозривно пов'язані з досить ресурсоємними дослідженнями по категоризації цільових груп, отримали новий імпульс до розвитку, а сьогодні полегшують життя арміям медичних представників за рахунок використання зовнішніх критеріїв категоризації - візитною тиску і пацієнтопотоки. Наведені приклади результатів застосування різних маркетингових акцій серед таргет-груп явно демонструють, що в основі успіху таких заходів лежить обов'язковий попередній відбір учасників, адже, стріляючи навмання, в «молоко» потрапити практично неможливо.

Також доповідач звернув увагу учасників на проблему достовірності та запам'ятовування інформації: в середньому 1/3 всіх «виконаних» МП візитів не підтверджуються цільовою аудиторією, більше половини лікарів після візиту МП не можуть згадати про суть ключового повідомлення. На додаток теми ключових повідомлень доповідач позначив один з основних трендів українського ринку промоцій - і це не створення нових usp, навіть не вигадування віртуальних, а банальні плювки в сторону своїх конкурентів. Доповідач підкреслив, що вже сьогодні є реальна можливість дізнатися, що про Вас говорять конкуренти.

Євген Кунда резюмував свій виступ ідеєю про те, що в умовах необхідності «різати» бюджети дуже важливо зробити правильний вибір і відсікти саме баласт. У той же час арсенал фармкомпанії може і повинен містити повний набір інструментів, які реально допомагають виділити із загальної маси того самого потенційного клієнта.

ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ:

В ході дискусії експерти знову повернулися до обговорення наболілої для фармринку теми - перманентних регуляторних змін.

Юрій Комаров, начальник відділу стратегічного маркетингу компанії «Фармак», задався питанням: як довго бути найбільш ємною статті витрат фармкомпаній - професії МП? Фармкомпанії вибудовують системи мотивації, впроваджують CRM-системи, виробляють ефективні маркетингові комунікації, але коли на ринку відбуваються регуляторні зміни, вони змушені перерозподіляти бюджет і підлаштовуватися під нові правила гри. Як показує практика, бажання регуляторних органів захистити вітчизняного виробника не приводить до успіху. При збереженні таких тенденцій не виключена ймовірність, що українським фармкомпаніям буде менш страшно ввозити лікарські засоби, ніж виробляти їх. Тому що під регуляторний тиск підпадають локальні виробники, які не розуміють, куди приведуть чергові ініціативи. За словами експерта, сьогодні учасникам ринку необхідно консолідуватися, виробити єдину позицію щодо стратегії розвитку галузі та відстоювати її.

«Інтереси одних лежать в інтересах інших - така природа конкуренції, - помітив С. Орлик і закликав учасників не ставити нездійсненних планів, тому що домовитися до повного щастя не вийде. - Коли тиск приймає незворотний характер, необхідно опиратися разом, і це спрацює за третім законом Ньютона (основний закон фізики - дії завжди є протидія) ».

Тетяна Буц, директор компанії «Евроаптека»: «Представники владних структур завжди говорять, що бажають взаємодіяти з бізнесом, а бізнес, в свою чергу, завжди готовий взаємодіяти з владою. На спільних робочих зустрічах обговорюються актуальні питання, представники бізнесу пояснюють фактичний стан фармацевтичного ринку в даний час, але, незважаючи на озвучену об'єктивну інформацію, регуляторні органи приймають в результаті абсолютно інші рішення. Аналізуючи витрати компаній-виробників на телерекламу і роботу з інформування про лікарські засоби, регуляторні органи, не вникаючи в ситуацію, що це необхідність ведення діяльності, сприймають її як механізм отримання надприбутку. Таким чином, сьогодні у регуляторних органів відсутнє адекватне розуміння, як необхідно розвивати галузь і що для цього слід робити. Вони не беруть до уваги, що операторам ринку необхідно забезпечувати рентабельну діяльність, покращувати якість послуг, що надаються, розвивати свою матеріальну базу, забезпечуючи тим самим подальший розвиток фармацевтичної галузі в цілому. В даний час з усіх операторів поки ще тільки виробники лікарських засобів є єдиними інвесторами ринку. Від розміру їх інвестицій буде залежати розвиток фармацевтичної галузі в найближчий рік ».

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»,
фото Сергія Бека

Цікава інформація для Вас: