Банківський Моніторинг | Моніторинг ринку банківських продуктів | Агентство «Market Capital Solutions»

1. предмет моніторингу
2. об'єкти моніторингу
3. Географія моніторингу
4. Методологія проведення моніторингу
5. формат звіту
6. Призначений для користувача кабінет, депозити фізосіб
7. Призначений для користувача кабінет, РКО юросіб
8. вартість моніторингу

Головна »Моніторинг банківських продуктів

Система моніторингу ринку банківських продуктів агентства MARCS - це аналітичний інструмент для банків, детальний, оперативний і професійний огляд пропозицій фінансових продуктів для фізичних осіб та малого і середнього бізнесу на російському ринку. Моніторинг MARCS допомагає адекватно оцінювати ринкову ситуацію, бачити основні тенденції, приймати виважені рішення в області тарифної та продуктової політики, планувати маркетингові акції і виведення на ринок нових продуктів.

Система відстежує і аналізує пропозиції більш ніж ста банків по 11 основних банківських продуктів в 23 містах Росії. Ви отримуєте найактуальніші відомості: інформація по депозитах і кредитах для фізичних осіб оновлюється кожні два тижні, по іншим послугам для фізичних осіб - раз на місяць, по послугах для МСБ - щоквартально. Огляд ключових новин банківського ринку готується щодня. Крім того, доступний архів даних і аналіз динаміки за останні кілька років.

Система гнучко підлаштовується під потреби клієнта: ви платите тільки за ту інформацію, яка вам необхідна, звіти надаються в зручному для вас форматі, доступ до особистого кабінету можливий з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. Один клієнт може підключити до системи необмежену кількість користувачів.

Ми не тільки вивчаємо офіційні сайти банків, а й звертаємося в їх контакт-центри - двічі по кожному продукту в рамках однієї хвилі моніторингу. Ми отримуємо інформацію, якої немає в інтернеті. Цю роботу в постійному режимі виконують 20 кваліфікованих співробітників, які досконально розбираються в банківській специфіці. Діє система контролю якості, що збирається.

Компанія MARCS - лідер на ринку моніторингу банківських продуктів. Ми розвиваємо цей напрямок з 2009 року. Клієнтами MARCS є найбільші федеральні і багато регіональних гравців.

Для отримання безкоштовного тестового доступу, будь ласка, надішліть листа директору департаменту моніторингу банківських продуктів Наталії Абрамової на адресу [email protected] . Вона зв'яжеться з вами протягом одного робочого дня.

предмет моніторингу

Визначення тарифів і умов пропозицій банків на російському ринку за такими видами банківських продуктів для фізичних осіб:

1. дебетові карти

• Назва банку
• Тип карти (платіжна система, статус карти і т. Д.)
• Назва програми або карти
• партнери
• Механізм кобрендової програми
• Акції банку за діючими програмами
• Комісія за початковий випуск карти
• Комісія за терміновий випуск картки
• Комісія за підключення до пакету послуг
• Річна комісія за обслуговування картки (пакета послуг)
• Нарахування відсотків на залишок
• Можливість дозволеного овердрафту
• Комісія за зняття готівки
• Ліміт зі зняття готівки через банкомати
• Комісія за перевипуск карти
• Екстрений перевипуск картки при втраті
• Вартість виписки з карткового рахунку (в відділенні)
• Термін виготовлення пластикової карти
• Сервіси по преміальним картками (Platinum, World Signia, Infinite)
• Додаткові переваги і пільги клієнтам
• Можливість дати банку доручення на вчинення регулярних платежів
• Вартість переказу через відділення банку з карти

2. Кредитні картки

• Назва банку
• Тип карти (платіжна система, статус карти і т. Д.)
• Назва програми або карти
• Акції банку
• Категорія позичальників
• партнери
• Механізм кобрендової програми
• Пільговий період кредитування
• Відсоток по кредиту, безготівкові операції
• Відсоток по кредиту, операції зі зняття готівки
• Діапазон кредитного ліміту
• Залежність кредитного ліміту від представлених документів
• Можливість збільшення кредитного ліміту (протягом терміну дії карти)
• Комісія за початковий випуск карти, за підключення до ПУ
• Річна комісія за обслуговування
• Комісія за ведення рахунку та надання пакету послуг
• Мінімальний платіж по кредиту
• Комісія за прострочений платіж
• Ліміт зі зняття готівки через банкомат досліджуваного банку
• Комісія за зняття готівки
• Комісія за перевипуск втраченої картки
• Вимоги до позичальника
• Пакет документів, необхідних для розгляду заявки (крім паспорта, заяви і анкети)
• Терміни розгляду заяви, виготовлення, отримання карти

3. Автокредити

• Назва банку
• Тип кредиту (традиційний, експрес)
• Назва кредитної програми
• Відмінні ознаки програми
• Акції банку за діючими програмами (наявність акції, назва акції, термін початку, термін закінчення, параметри, умови акції)
• Категорія позичальників
• Тип автомобіля (новий, старий)
• Виробництво автомобіля (вітчизняний, іноземний)
• Валюта кредиту
• Сума кредиту
• Розмір початкового внеску
• Термін кредиту
• Ставка в залежності від терміну
• Збільшення ставки при відмові страхування
• Залежність процентної ставки від наданого пакету документів
• Залежність ліміту від наданого пакету документів
• Комісії при видачі і за обслуговування кредиту
• Комісія за прострочений платіж
• Вимоги до позичальника
• Пакет документів, обов'язкових для розгляду заявки (крім паспорта, заяви і анкети)
• Наявність вимоги по страхуванню автомобіля (обов'язкове страхування)
• Наявність вимоги по поручителю, крім чоловіка
• Забезпечення (застава автомобіля)
• Вимоги до предмету застави (для старих автомобілів)
• Терміни розгляду заявки
• Термін дії рішення банку за кредитом

4. іпотечні кредити

• Назва банку
• Тип кредиту (іпотечний житловий кредит, нецільовий іпотечний кредит, рефінансування)
• Назва кредитної програми
• Відмінні ознаки програми
• Тип програми (власна, власна за стандартами АІЖК)
• Акції банку за діючими програмами (наявність акції, назва акції, термін початку, термін закінчення, параметри, умови акції)
• Категорія позичальників
• Валюта кредиту
• Тип житла, що купується
• вид застави
• Сума кредиту
• Розмір мінімального початкового внеску
• Термін кредиту
• Відсоткова ставка в залежності від терміну кредитування
• Збільшення ставки при відмові від страхування
• Комісії за оформлення і видачу кредиту
• Комісія за прострочений платіж
• Вимоги до позичальника
• Перелік необхідних документів для прийняття рішення банком про видачу кредиту
• Наявність вимоги по страхуванню
• Наявність вимоги по поручителю, крім чоловіка
• залучення співпозичальників
• Терміни розгляду заявки
• Термін дії рішення банку за кредитом
• Умови дострокового погашення кредиту

5. споживчі кредити

• Назва банку
• Тип кредиту
• Назва кредитної програми
• Відмінні ознаки програми
• Акції банку за діючими програмами (наявність акції, назву, термін початку, термін закінчення, умови акції)
• Категорія позичальників
• Валюта кредиту
• Сума кредиту
• Термін кредиту
• Відсоткова ставка в залежності від терміну кредитування
• Збільшення ставки при відмові від страхування
• Залежність процентної ставки від наданого пакету документів
• Залежність ліміту від наданого пакету документів
• Комісії за оформлення і видачу кредиту
• Комісія за прострочений платіж
• Вимоги до позичальника
• Пакет документів, обов'язкових для розгляду заявки (крім паспорта, заяви і анкети)
• Страхування
• забезпечення кредиту
• Терміни розгляду заявки
• Термін дії рішення банку за кредитом
• Умови дострокового погашення

6. поточні рахунки

• Назва банку
• Назва програми
• Тип рахунку
• Валюта (основного рахунку для пакетів)
• Мінімальний початковий внесок
• Параметри для звичайних рахунків і вкладів до запитання
• Параметри для пакетів послуг (опис, комісії за обслуговування)
• Мінімальна сума незнижуваного залишку
• Нарахування відсотків на позитивний залишок на рахунку
• Поповнення рахунку
• Комісія за зняття готівки
• Операції у валюті рахунку
• Операції у валюті, відмінній від валюти рахунку (конверсійні операції)
• Операції на основі платіжного доручення (через відділення банку)
• Претензії та банківські розслідування
• Виписки, дублікати документів (вартість)
• Телефон банку
• Дата початку дії
• Дата закінчення дії
• Дата змін
• Дата актуалізації
• коментар
• Станиця сайту банку
• Метод отримання інформації

7. ДБО (мобільний та інтернет банк)

• Назва банку
• Назва продукту
• Способи підключення та доступу (токен, пароль, смс-пароль і ін.)
• Способи підтвердження операцій (токен, пароль, смс-пароль і ін.)
• Вартість підключення послуг
• Вартість обслуговування послуг
• Можливості та умови (в тому числі вартість) здійснення операцій через ДБО (оплата комунальних послуг, оплата мобільного телефону, кредити, карти, вклади, поточні рахунки, перекази та інші послуги)

8. Депозити фізосіб

• Назва банку
• Назва програми
• Відмінні ознаки вкладу
• Акції банку за діючими програмами
• Тип вкладу
• Валюта вкладу
• Період дії вкладу
• Тип вкладу в залежності від категорії клієнта
• комплексні програми
• мультивалютність
• сума вкладу
• термін вкладу
• Тип терміну
• Тип ставки
• Процентна ставка
• Можливість поповнення рахунку
• видаткові операції
• Автоматична пролонгація вкладу
• Частота нарахування відсотків
• Операції з накопиченими відсотками
• Умови дострокового розірвання
• Видача банківської карти

і суб'єктів малого та середнього бізнесу (МСБ):

1. оборотні кредити

• банк
• регіон
• Тип продукту
• Назва продукту
• Валюта RUR, USD, EUR
• Розмір кредиту
• Форма надання кредиту
• мета кредиту
• одержувач кредиту
• Вимоги до позичальника
• Термін кредиту
• Процентна ставка
• комісії
• Схема погашення кредиту
• відстрочка погашення
• Дострокове погашення
• застава
  -тип застави
  - мінімальний розмір
  - застосовуваний дисконт
• Обов'язкові вимоги по страхуванню
• Вимоги за дорученням
• Можливість оцінки по управлінської звітності
• Додаткові пільги новим клієнтам
• пакетні пропозиції
• Робота з фондами з підтримки МСБ
• Термін розгляду заявки

2. Інвестиційні кредити

• банк
• регіон
• Тип продукту
• Назва продукту
• Валюта RUR, USD, EUR
• Розмір кредиту
• Форма надання кредиту
• мета кредиту
• одержувач кредиту
• Вимоги до позичальника
• Термін кредиту
• Процентна ставка
• комісії
• Розмір початкового внеску
• Схема погашення кредиту
• Відстрочка погашення, місяців
• Дострокове погашення
• застава
  - тип застави
  - мінімальний розмір
  - застосовуваний дисконт
• Обов'язкові вимоги по страхуванню
• Вимоги за дорученням
• Можливість оцінки по управлінської звітності
• Додаткові умови надання кредиту
• додаткові пільги
• пакетні пропозиції
• Робота з фондами з підтримки малого бізнесу
• Термін розгляду заявки

3. Беззаставні кредити

• банк
• регіон
• Тип продукту
• Назва продукту
• Валюта RUR, USD, EUR
• Розмір кредиту
• Форма надання кредиту
• мета кредиту
• одержувач кредиту
• Вимоги до позичальника
• Термін кредиту, місяців
• Процентна ставка
• комісії
• Розмір початкового внеску
• Схема погашення кредиту
• Відстрочка погашення, місяців
• Дострокове погашення
• Обов'язкові вимоги по страхуванню
• Вимоги за дорученням
• Чи можлива оцінка за управлінської звітності
• Додаткові умови надання кредиту
• додаткові пільги
• пакетні пропозиції
• Робота з фондами з підтримки МСБ
• Термін розгляду заявки

4. овердрафти

• банк
• регіон
• Назва продукту
• Валюта RUR, USD, EUR
• Розмір кредиту
• одержувач кредиту
• Вимоги до позичальника
• Термін кредиту, місяців
• Процентна ставка
• комісії
• застава
  - тип застави
  - мінімальний розмір
• Обов'язкові вимоги по страхуванню
• Вимоги за дорученням
• Чи можлива оцінка за управлінської звітності
• Додаткові умови надання кредиту
• додаткові пільги
• пакетні пропозиції
• Робота з фондами з підтримки МСБ
• Термін розгляду заявки

5. Депозити МСБ

• Назва банку
• регіон
• сегмент
• Назва програми
• Відмінні ознаки вкладу
• Тип вкладу
• Акція або постійне пропозицію
• Валюта (RUR, USD, EUR)
• Дата закінчення дії депозиту
• Сума депозиту (хв., Макс.)
• Термін розміщення коштів (хв., Макс.)
• Процентна ставка
• поповнення
• видаткові операції
• капіталізація
• можливість пролонгації
• Частота нарахування відсотків
• Дострокове закриття
• Дата початку дії депозиту

6. РКО

• Назва банку
• регіон
• сегмент
• Тип продукту (стандартний, тарифний план)
• Назва продукту
• Початок дії тарифу
• Акція (терміни, назва акції, параметри, на які поширюється акція)
• Обов'язкові умови для тарифних планів
• Вартість відкриття першого рахунку (без і з підключенням до ДБО)
• Вартість засвідчення банківської карти
• Щомісячна вартість ведення (RUR, USD, без підключення до ДБО, з підключенням до банк-клієнта, з підключенням до інтернет-банку)
• Вартість заповнення платіжних документів для клієнтів
• Наявність банк-клієнта або інтернет-банку
• Операційний день або робота платіжної системи (для паперових і для електронних платежів)
• Вартість платіжних документів:
  - всередині банку, RUR
  - всередині банку, USD
  - зовнішні, RUR
  - зовнішні, USD
  - по системі банк-клієнт і по інтернет-банку, за системою БЕСП, паперові носії: комісія за перший рейс, комісія за другий рейс, комісія за наступні рейси, платіж в рахунок надходжень дня і з надходжень дня, мінімум, максимум, платежі по закінченню операційного дня
• Оформлення чекових книжок
• Видача готівки на господарські потреби та інше (на заробітну плату, на інші цілі, в RUR і USD, за попередньою заявкою, без попередньої заявки, додаткова комісія при ненаданні клієнтом в повному обсязі додаткових відомостей)
• Комісія за прийом і перерахунок готівки для зарахування на рахунок (монети, банкноти, RUR, USD)
• Розмін грошових знаків
• Банк-клієнт:
  - вартість підключення: без виїзду і з виїздом фахівця, з відкриттям рахунку
  - щомісячна вартість
• Інтернет-банк:
  - вартість підключення (після відкриття рахунку, з одночасним відкриттям рахунку)
  - вартість ключа (USB-токен, смарт-карта, генератор одноразових паролів)
  - щомісячна вартість
• Телефонне інформування (вартість підключення, щомісячна вартість, вартість разового інформування)
• SMS-Інформування (вартість підключення, щомісячна вартість)
• Вартість довідок (про залишки і обороти, про наявність розрахункового рахунку)
• Комісія за виконання функцій агента валютного контролю (вартість паспорта угоди: звичайне оформлення, термінове оформлення, паспортіруемие угоди, непаспортіруемие угоди)

Банківські новини

(Параметри моніторингу банківських новостей)

• продуктові та сервісні зміни
• зміни тарифів
• запуск нових послуг і сервісів
• активності в каналах продажів
• розвиток партнерських відносин і програм
• рекламні та піар-активності
• ринкові тенденції: зміни в законодавстві, результати досліджень, підсумки конференцій, інтерв'ю представників банківського співтовариства, інші значущі теми і події банківського ринку

Моніторинг проводиться по 250 сайтів, у тому числі:

• сайти банків, інвестиційних і страхових компаній, пенсійних фондів, платіжних систем
• сайти ЗМІ та інформаційних агентств
• тематичні банківські сайти

Моніторинг надається в форматах:

• щоденна підбірка новин без верифікації даних і короткого резюме, в форматі MS Word
• щотижнева добірка новин з короткими резюме кожної новини, в розрізі категорій, з посиланнями на джерела, в форматі MS Word
• щомісячний звіт накопичувальним підсумком, в форматі MS Excel

Додатково звіти викладаються на зовнішній портал для онлайн доступу (в тому числі територіальним підрозділам).

об'єкти моніторингу

Перелік банків для моніторингу тарифів для фізичних осіб

1. DeltaCredit
2. iBank
3. Touch bank
4. Абсолют Банк
5. АТБ
6. АК БАРС Банк
7. Альфа Банк
8. Відродження
9. Жілфінанс
10. банк ЗЕНІТ
11. банк Москви
12. Бінбанку
13. Бінбанку Кредитні карти
14. Східний експрес банк
15. ВТБ 24
16. Газпромбанк

1. Інвестторгбанк
2. Кредит Європа Банк
3. літо Банк
4. ЛОКО-Банк
5. Меткомбанк
6. МКБ
7. МІнБанк
8. МТС-Банк
9. Ханти-Мансійський Банк Відкриття
10. ОТП Банк
11. ПЛЮС Банк
12. Промсвязьбанк
13. Райффайзенбанк
14. ренесанс Кредит
15. Рокет банк
16. Росбанк

1. Россельхозбанк
2. російський капітал
3. Російський Стандарт
4. Русфінанс Банк
5. Ощадбанк Росії
6. Зв'язок-Банк
7. Cетелем
8. Сітібанк
9. СКБ-банк
10. Совкомбанк
11. Транскапіталбанк
12. Тінькофф Банк
13. УРАЛСИБ
14. Убрир
15. Хоум Кредит Банк
16. ЮніКредит Банк

Перелік банків для моніторингу тарифів для МСБ

Географія моніторингу

1. Москва
2. Владивосток
3. Волгоград
4. Воронеж
5. Єкатеринбург
6. Іркутськ
7. Казань
8. Краснодар

1. Красноярськ
2. Нижній Новгород
3. Новосибірськ
4. Омськ
5. Перм
6. Ростов-на-Дону
7. Самара
8. Санкт-Петербург

1. Ставрополь
2. Тюмень
3. Уфа
4. Хабаровськ
5. Челябінськ
6. Якутськ
7. Ярославль

Методологія проведення моніторингу

1. Збір інформації по продукту на офіційних сайтах банків.
2. Телефонні інтерв'ю ( «таємні покупці») з фахівцями інформаційних центрів. По кожному продукту в кожному банку проводиться не менше двох інтерв'ю.

формат звіту

Моніторинги банківських продуктів надаються в наступних форматах:

1. База даних з доступом до веб-інтерфейсу finmonitoring.org
2. Таблиці MS Excel
3. Індивідуальний формат замовника

Призначений для користувача кабінет,
депозити фізосіб

Призначений для користувача кабінет,
РКО юросіб

вартість моніторингу

Вартість пакета залежить від обраних продуктів і регіонів, від кількості досліджуваних банків і періодичності моніторингу. Кому-то потрібен постійний аналіз федерального ринку по всіх позиціях, кому-то - моніторинг одного регіону на один продукт раз на рік.

Для отримання інформації про вартість моніторингу по вашим параметрам напишіть директору департаменту моніторингу банківських продуктів Наталії Абрамової на адресу [email protected] .