Ралі на фармринку! Аптечні продажі ліків в Україні: підсумки 2010 р Частина I

Сьогодні вітчизняний фармринокпереступіл поріг 2011 р Озираючись в 2010 р, цікаво проаналізувати основні тенденції його розвитку та шляхи відновлення і стабілізації динаміки. Якщо в кризовий 2009 р йшлося про гру на виживання, то в минулому році особливо актуальною стала швидкість просування до заповітної мети - поліпшення ринкової позиції. При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «Фармстандарт» / «PharmXplorer» компанії «Proxima Research».

ВЕЛИКІ ПЕРЕГОНИ

Основним досягненням вітчизняного фармринку в 2010 р був активний приріст у всіх його вимірах - в грошах, упаковках і доларовому еквіваленті. В результаті був відновлений фізичний обсяг споживання ліків на докризовий рівень, в національній валюті за 2 роки обсяг ринку збільшився в 1,5 рази.

В цілому за підсумками 2010 року обсяг ринку аптечних продажів препаратів збільшився в порівнянні з 2009 р майже на 18% в грошовому і на 9% в натуральному вираженні і склав 19,7 млрд грн. за 1,2 млрд упаковок. У доларовому еквіваленті цей показник збільшився майже на 16% і досяг 2,5 млрд дол. (Рис. 1).

Мал. 1

Обсяг аптечних продажів лікарських засобів в грошовому і натуральному вираженні, а також в доларовому еквіваленті в 2008-2010 рр. із зазначенням темпів приросту / убутку щодо попереднього року

У розрізі помісячного динаміки максимальний обсяг аптечних продажів лікарських засобів в грошовому і натуральному вираженні традиційно був відзначений в пікові місяці - березні, вересні-грудні (рис. 2). Після сплеску аптечних продажів в кінці 2009 р (протягом 2 тижнів жовтня-листопада), викликаного епідемією грипу, питання перевищення цих показників в поточному році викликав сумніви. Однак гравцям фармринку вдалося подолати високу задану планку обсягу роздрібної реалізації препаратів в грошовому вираженні. Чого не можна сказати про кількість реалізованих упаковок, обсяг фізичного споживання яких в жовтні-листопаді 2010 р дещо зменшився в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. У ситуації, що склалася не дивно, що максимальні темпи приросту роздрібних продажів лікарських засобів зафіксовані в весняно-літній період. Можна припустити, що в умовах ажіотажного попиту в кінці 2009 р споживачі придбали ліки про запас. Як наслідок - на початку минулого року було відзначено уповільнення споживання ліків.

У попередніх публікаціях неодноразово відзначалася тенденція до стрімкого зростання споживання препаратів вітчизняного виробництва. У минулому році питома вага вітчизняних лікарських засобів в загальному обсязі аптечної реалізації збільшився до 27% в грошовому та 66% в натуральному вираженні (рис. 3). Причому якщо порівняти цей показник з 2008 р, то в 2010 році він збільшився на 4% і в грошовому, і в натуральному вираженні.

Мал. 2

Темпи приросту / убутку обсягу аптечних продажів лікарських засобів в грошовому і натуральному вираженні в січні-грудні 2008-2010 рр. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Мал. 3

Обсяг аптечних продажів лікарських засобів в розрізі зарубіжного і вітчизняного виробництва в грошовому і натуральному вираженні в 2008-2010 рр.

Перерозподіл пайової участі ліків іноземного та вітчизняного виробництва в загальному обсязі роздрібного ринку було обумовлено випереджаючої динамікою сегмента українських препаратів в 2009 р (рис. 4). У 2010 р в грошовому вираженні сегмент ліків вітчизняного виробництва продовжив демонструвати високі темпи приросту обсягу аптечних продажів, майже вдвічі перевищивши аналогічний показник для сегменту зарубіжних препаратів. А в натуральному вираженні розвиток цих сегментів було схожим.

Що ж сприяло зростанню ринку аптечної реалізації лікарських засобів? Якщо в кризовий період - в 2009 році - основною рушійною силою зростання в національній валюті була інфляційна складова, то вже в 2010 р основний внесок в приріст обсягу аптечних продажів препаратів забезпечував індекс заміщення (рис. 5). Тобто приріст ринку ліків обумовлений збільшенням кількості споживаних упаковок і перерозподілом попиту з дешевих на більш дорогі препарати. У той час як сегмент зарубіжних лікарських засобів практично відображає загальноринкове розвиток, в сегменті вітчизняних препаратів значний вплив на загальний приріст обсягу аптечних продажів українських препаратів надають інфляційні процеси.

Мал. 4

Темпи приросту / убутку обсягу аптечних продажів лікарських засобів в розрізі зарубіжного і вітчизняного виробництва за підсумками 2010 р до 2009 р

Мал. 5

Індикатори приросту / убутку обсягу аптечних продажів лікарських засобів в грошовому вираженні 2008-2010 рр. в порівнянні з попереднім роком

У сегменті ринку аптечних продажів імпортних лікарських засобів цікаво виділити такі підсегмент як «імпорт за гривню» і «імпорт за валюту». Нагадаємо, що «імпорт за гривню» враховує аптечні продажу лікарських засобів, які були ввезені на територію України локальними компаніями зарубіжних фармвиробників, оборот яких всередині країни здійснюється в національній валюті. Так, в загальному обсязі роздрібного ринку ліків сегмент «імпорт за гривню» в 2010 р акумулював питома вага в розмірі 27% в грошовому та 13% в натуральному вираженні (рис. 6). Частка «імпорту за валюту» в загальному обсязі ринку становить відповідно 46 і 21%. Таким чином, левова частка вітчизняного ринку аптечних продажів лікарських засобів належить гравцям, які працюють в так званій гривневої зоні - 54% в грошовому та 79% в натуральному вираженні. Переваги роботи в такій формі особливо яскраво проявилися в кризовий період, коли девальвація національної валюти вкрай негативно позначилася на розвитку ринку. При цьому в найбільш виграшному становищі опинилися вітчизняні фармкомпанії, які, незважаючи на залежність від імпортних субстанцій, в меншій мірі були схильні до негативного впливу курсової різниці. Також в цей період компаніям, що працюють в сегменті «імпорт за гривню», вдалося триматися на плаву завдяки особливостям їх форми господарювання, зокрема через можливість управляти ціною і курсовими ризиками.

Так, в 2009 р мінімальні темпи спаду фізичного обсягу споживання лікарських засобів були відзначені для сегментів вітчизняних препаратів і «імпорт за гривню». У 2010 р тенденція до випереджаючого зростання цих сегментів зміцніла (рис. 7).

Зважаючи на відсутність суттєвої прив'язки до курсу іноземної валюти в сегментах вітчизняних ліків і «імпорт за гривню» середньозважена вартість 1 упаковки лікарського засобу в доларовому еквіваленті в 2009 р знизилася, в той час як для «імпорту за валюту» було відзначено її підвищення (рис. 8). Зниження середньозваженої вартості на ліки «гривневої зони» в кризовий період також сприятливо відбилося на динаміці їх аптечних продажів в натуральному вираженні (див. Рис. 7).

Ні для кого не секрет, що вітчизняні препарати значно дешевше, ніж їхні закордонні конкуренти. Однак в останні 2 роки намітилася чітка тенденція до підвищення середньозваженої вартості українських лікарських засобів (рис. 9). Як у 2009 році, так і в 2010 р темпи приросту середньозваженої вартості препаратів вітчизняного виробництва були вище таких для зарубіжних ліків і в цілому по ринку. В абсолютному значенні середньозважена вартість українських ліків за 2 роки підвищилася з 4 до 7 грн.

Мал. 6

Структура аптечних продажів лікарських засобів в грошовому і натуральному вираженні в розрізі його складових за походженням в 2010 р

Мал. 7

Темпи приросту / убутку обсягу аптечних продажів лікарських засобів в грошовому і натуральному вираженні в розрізі його складових за походженням в 2009-2010 рр. в порівнянні з попереднім роком

Мал. 8

Середньозважена вартість 1 упаковки лікарських засобів в різних сегментах ринку аптечних продажів в долларовм еквіваленті в 2008-2010 рр. із зазначенням темпів приросту / убутку щодо попереднього року

Мал. 9

Середньозважена вартість 1 упаковки лікарських засобів в розрізі зарубіжного і вітчизняного виробництва, а також в цілому по ринку в 2008-2010 рр. із зазначенням темпів приросту / убутку

У ціновій структурі ринку лікарських засобів в 2010 р намітилася тенденція до відновлення попиту на препарати високовартісною ніші. Їх частка на ринку ліків після зменшення в 2009 р практично повернулася до показників докризового періоду і склала 45% в грошовому та 8% в натуральному вираженні (рис. 10). Аптечна реалізація препаратів цієї ніші продемонструвала максимальні темпи приросту - понад 20% як в грошовому, так і в натуральному вираженні (рис. 11). Також активно збільшувався обсяг продажів в грошовому вираженні препаратів низьковартісній ніші, де в основному представлена ​​вітчизняна продукція. Середньозважена вартість лікарських засобів, віднесених до цієї цінової ніші, за підсумками 2010 р збільшилася максимально в порівнянні з препаратами інших ніш - на 12%, що вище, ніж в цілому по ринку (рис. 12).

Мал. 10

Обсяг аптечних продажів лікарських засобів в грошовому і натуральному вираженні в розрізі цінових ніш в 2008-2010 рр.

Мал. 11

Темпи приросту / убутку обсягу аптечних продажів лікарських засобів в грошовому і натуральному вираженні в розрізі цінових ніш, а також в цілому по ринку за підсумками 2009-2010 рр. щодо попереднього року

Мал. 12

Середньозважена вартість лікарських засобів в розрізі цінових ніш за підсумками 2008-2010 рр. із зазначенням приросту щодо попередніх років

У розрізі рецептурного статусу лікарських засобів структура аптечних продажів в грошовому вираженні практично в рівних частках представлена ​​рецептурними і безрецептурних препаратами - 53 і 47% відповідно. В цей же час в натуральних величинах домінують безрецептурні лікарські засоби, їх частка становить 67% обсягу роздрібного ринку, рецептурні препарати, відповідно, акумулюють 33% цього обсягу. Нагадаємо, що в 2009 р обидва сегмента демонстрували однакову динаміку аптечних продажів (+ 27-28% в грошовому і -8% в натуральному вираженні). У 2010 р випереджальний розвиток продемонстрували рецептурні лікарські засоби - + 20% в грошовому та + 15% в натуральному вираженні. А для сегмента безрецептурних препаратів цей показник склав 15 і 6% відповідно.

Фармакотерапевтична структура ринку аптечних продажів лікарських засобів в грошовому вираженні в 2010 р залишається відносно стабільною в порівнянні з попередніми роками. Максимальний обсяг аптечної виручки акумулювали препарати групи A «Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм». Топ-5 груп АТС-класифікації 1-го рівня за обсягом аптечних продажів в грошовому вираженні також сформували препарати груп C «Засоби, що впливають на серцево-судинну систему», R «Засоби, що діють на респіраторну систему», N «Засоби, що діють на нервову систему »і J« Протимікробні засоби для системного застосування ».

За підсумками 2010 р, як і в попередні 2 роки, максимальний обсяг аптечних продажів лікарських засобів в грошовому вираженні продемонстрував препарат АКТОВЕГІН (табл. 1). 2-е і 3-е місце в рейтингу стабільно займають есенціале та МІЛДРОНАТ.

Таблиця 1 Топ-лист брендів лікарських засобів за обсягом аптечних продажів в грошовому вираженні за підсумками 2010 р із зазначенням позиції в рейтингу за аналогічний період 2008-2009 рр. Бренд № п / п, рік 2010 2009 2008 АКТОВЕГІН 1 1 + 1 есенціале 2 2 + 2 МІЛДРОНАТ 3 3 3 НО-ШПА 4 7 10 НАТРІЮ ХЛОРИД 5 6 11 ПРЕДУКТАЛ 6 10 5 АУГМЕНТИН 7 14 17 АМІЗОН 8 4 37 МЕЗИМ 9 5 4 ЛІНЕКС 10 16 14 Лазолван 11 9 6 ЦЕФТРИАКСОН 12 12 7 Кардіомагнілу 13 34 80 цераксон 14 27 26 кодтерпін 15 32 62 Канефрон 16 17 18 КЕТАНОВ 17 13 12 КАРСИЛ 18 22 30 ТРАУМЕЛЬ С 19 63 16 ЕНАП 20 18 9 ТІОТРИАЗОЛІН 21 24 23 спазмалгон 22 37 71 АНАФЕРОН 23 11 25 ВІТРУМ 24 19 8 Колдрекс 25 8 20 ДОЛАРЕН 26 57 51 ФЕСТАЛ 27 39 36 АРБИДОЛ 28 15 21 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 29 28 35 церебролізин 30 31 19

Високі темпи приросту продемонстрували препарати Кардіомагніл, цераксон, кодтерпін, спазмалгон і ДОЛАРЕН (від 35 до 65%). Стабільно 3 роки представлена ​​топ-30 брендів лікарських засобів сумарно акумулювала 14% загального обсягу аптечних продажів препаратів в грошовому вираженні.

гонщики

Топ-лист маркетуючих організацій за обсягом аптечних продажів лікарських засобів в грошовому вираженні за підсумками 2010 р, як і в попередні роки, очолила компанія «Berlin-Chemie / Menarini Group» (табл. 2). На 2-й і 3-й позиціях, як і роком раніше, розташувалися вітчизняна компанія «Фармак» та зарубіжна - «sanofi-aventis».

Таблиця 2 Топ-лист маркетуючих організацій за обсягом аптечних продажів лікарських засобів в грошовому вираженні за підсумками 2010 р із зазначенням позиції в рейтингу за 2008-2009 рр. Маркетуючих організація № п / п 2010 2009 2008 Berlin-Chemie / Menarini Group (Німеччина) 1. 1 + 1 Фармак (Україна) 2 + 2 7 sanofi-aventis (Франція) 3. 3 2 Nycomed (Норвегія) 4. 6 9 Дарниця (Україна) 5 4 4 Артеріум Корпорація (Україна) 6 7 8 Teva (Ізраїль) 7 5 3 KRKA (Словенія) 8 9 5 Servier (Франція) 9 10 10 Sandoz (Швейцарія) 10 8 6 Gedeon Richter (Угорщина) 11. 11 13 Heel (Німеччина) 12 19 11 GlaxoSmithKline (Великобританія) 13 14 15 Здоров'я (Україна) 14 15 16 Борщагівський ХФЗ (Україна) 15 12 14 Actavis Group (Ісландія) 16 16 18 Bayer Consumer Care (Швейцарія) 17 13 12 Стада-Нижфарм (Німеччина-Росія) 18 21 24 Дельта Медікел (Україна) 19 20 20 Boehringer Ingelheim (Німеччина) 20 17 17 Bittner (Австрія) 21 18 21 Київст кий вітамінний завод (Україна) 22 25 34 ІнтерХім (Україна) 23 30 39 Solvay Pharmaceuticals (Нідерланди) 24 22 19 Bionorica (Німеччина) 25 24 25 Merck & Co (США) 26 29 27 Mili Healthcare (Великобританія) 27 26 28 Kusum Healthcare (Індія ) 28 33 35 Sopharma (Болгарія) 29 32 41 Ranbaxy (Індія) 30 23 22

Високі темпи приросту - понад 30% відзначають для компаній «Heel», «Фармак», «Nycomed», Київський вітамінний завод, «ІнтерХім» і «Kusum Healthcare».

В цілому за підсумками 2010 р топ-30 маркетуючих організацій сумарно акумулювала близько 58% загального обсягу аптечних продажів лікарських засобів в грошовому вираженні, а топ-10 - 30%.

Поряд зі збільшенням фізичного обсягу споживання ліків відзначено зсув структури аптечних продажів з дешевих на більш дорогі препарати

Для аналізу потенціалу гравців ринку традиційно ми розглянемо показник Evolution Index. За основу при розрахунку Evolution Index були прийняті підсумки аптечних продажів лікарських засобів в грошовому вираженні за 2010 р щодо попереднього року. В рамках топ-30 маркетуючих організацій за обсягом аптечних продажів лікарських засобів в грошовому вираженні за підсумками 2010 р представлена ​​топ-10 компаній з розрахунку Evolution Index (табл. 3). Примітно, що в цьому топ-листі представлено 4 вітчизняних компаній.

Таблиця 3 Топ-10 маркетуючих організацій по Evolution Index, який розраховується за показником МАТ, в рамках топ? 30 за підсумками 2010 р до 2009 р маркетуючих організація Ei Heel (Німеччина) 43,6 Фармак (Україна) 20,2 Київський вітамінний завод (Україна,) 13,6 Kusum Healthcare (Індія) 12,0 Nycomed (Норвегія) 10,9 ІнтерХім (Україна,) 10,6 Артеріум Корпорація (Україна) 9,8 GlaxoSmithKline (Великобританія) 7,4 Стада-Нижфарм (Німеччина -Росія) 7,0 Servier (Франція) 5,9

НА ФІНІШНІЙ ПРЯМИЙ

Фармринок зразка 2010 року - зростаючий, динамічний, що вабить гравців своїми перспективами. У минулому році вітчизняний ринок аптечних продажів лікарських засобів продемонстрував зростання в грошовому і натуральному вираженні - 18 і 9% відповідно. Звертає увагу той факт, що перевищення за показники 2009 р опинилося під силу гравцям вітчизняного фармринку, навіть незважаючи на завищений базис для порівняння, обумовлений сплеском аптечних продажів в період епідемії грипу.

Основний внесок у приріст обсягу аптечних продажів ліків в 2010 р було забезпечено збільшенням кількості споживаних упаковок і перерозподілом попиту з дешевих на більш дорогі препарати, про що свідчить значення індексу заміщення. Аналіз індикаторів приросту / убутку ринку аптечної реалізації лікарських засобів показав, що розвиток сегмента зарубіжних лікарських засобів близько корелює з загальноринковими тенденціями. В цей же час для сегмента вітчизняних препаратів характерний переважний внесок інфляційної складової в приріст обсягу аптечних продаж.На фінішну пряму в 2010 р практично в повному складі вийшли ті ж гравці фармринку, які лідирували в попередні роки. Наполеглива праця зробив операторів вітчизняного фармринку справжніми профі своєї справи, навчив граючи проходити круті віражі, з легкістю утримуючи задану траєкторію!

Оксана Сергієнко, Анна Шибаєва
(©) Lanych | Dreamstime.com \ Dreamstock.ru

З усіх питань щодо системи дослідження ринку «Фармстандарт» / «PharmXplorer» компанії «Proxima Research» звертатися по тел .: +38 (044) 585-97-10 або e-mail: [email protected]

Цікава інформація для Вас: